Na dalekom severu nalazila se kraljevina Filigranija kojom je vladao usamljeni, sedokosi kralj Hamsun sa svojim narodom. Filigranija je bila jedina siromašna zemlja na severu. Sve ostale kraljevine oko nje bile su bogate i lepo uređene. Kralj je bio nesretan jer nije znao kako da pomogne svom narodu. Pokušao je sve kako bi opismenio ljude. Otvarao je škole, ali deca nisu bila voljna da uče. Dovodio je moćnike, učenjake i bogataše koji bi ulagali svoj novac, ali ni to nije mnogo pomoglo.
Novac se trošio i niko nije znao kud bi nestajao. Kralj je postajao sve više zabrinut. Zdravlje mu se sve više narušavalo. Njegove tople, plave oči govorile su da ih teška briga i bolest mori. Gledao je okolo i pogledom tražio neki znak koji bi trebao da prati. Znaka…